- Faire un survol de votre situation (bilan, objectifs, documents légaux…);
- Évaluer la possibilité d’utiliser certaines stratégies pour diminuer les impôts à payer;
- Analyser vos placements actuels;
- Vous conseiller de façon créatrice avec des stratégies adaptées à vos besoins et selon vos attentes spécifiques;
- Le tout doit être simple (en quelques pages seulement) avec un plan d’action selon vos objectifs et vos priorités.
- Une bonne planification doit tenir compte des éléments suivants
- Lecture suggérée: “La fin de l’attente raisonnable de profit” [PDF]