Une planification financière avec moi consiste à quoi ?

• Faire un survol de votre situation (bilan, objectifs, documents légaux…);
• Évaluer la possibilité d’utiliser certaines stratégies pour diminuer les impôts à payer;
• Analyser vos placements actuels;
• Vous conseiller de façon créatrice avec des stratégies adaptées à vos besoins et selon vos attentes spécifiques;
• Le tout doit être simple (en quelques pages seulement) avec un plan d’action selon vos objectifs et vos priorités.

• Une bonne planification doit tenir compte des éléments suivants
• Toutes nos rencontres et suivis touchent souvent à plusieurs aspects de la planification financière en même temps tels que :
  • Bilan et budget
  • Planification fiscale
  • Planification successorale
  • Planification retraite

Naturellement je développerai plus en détail les sujets qui vous préoccuperont qui peuvent être :

• Quoi faire avec vos REER
• Quoi faire avec votre fonds de pension
• Aide au règlement de décès
• Accompagnement lors du règlement d’une réclamation (assurance vie, salaire)
• Tout autre sujet en planification financière qui vous intéresse.

• Liste des documents nécessaires pour la première rencontre

Rémunération

Je suis rémunéré à l’aide des commissions versées par les fournisseurs. Dans le cas de mandat particulier pour des personnes qui ne sont pas mes clients, le taux horaire sera de 200 $ de l’heure.

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